Dr. Karl Kuhlmann

CEO of S.A.G. Solarstrom AG

"After the issue of our second corporate
bond, placed by youmex, we are able to
strengthen our financial base even more
and accelerate the sustainable growth
course of our core business areas with a
solid foundation."

youmex successfully places KTG Agrar AG corporate bond

21.09.2010

KTG Agrar AG, Hamburg, successfully placed its corporate bond (ISIN DE000A1ELQU9) AG (ISIN DE000A0DN1J4), amounting to EUR 50 million, in just a few days. Considerable interest was shown by both private and institutional investors. KTG Agrar AG can now accelerate its growth path.

- Unternehmensanleihe: 6,75 % p.a. / Laufzeit bis 14.09.2015 / Volumen 50 Mio. Euro
- Rating von Creditreform mit einem Investmentgrade (BBB) und Bonitätssiegel
- Nutzung der Wachstumschancen beim Agrarrohstoffanbau und der Biogasproduktion
- Weitere Investitionen in Sachwert Ackerland
- Beschleunigter Ausbau der Biogaskapazität auf 25 Megawatt in 2012 geplant

Die KTG Agrar AG ist eines der führenden europäischen Landwirtschaftsunternehmen und hat sich mit ihrer Unternehmensanleihe bankenalternativ finanziert. „Mit unserer Anleihe erzielen Anleger eine attraktive Rendite und profitieren von der Zukunftsbranche Landwirtschaft, denn die Nachfrage nach gesunder Nahrung und sauberer Energie steigt stetig.“, sagt Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzen-der der KTG Agrar AG.

„Im Bereich Fixed Income sehen wir uns gut aufgestellt. Wir verfügen bereits jetzt über eine wachsen-de Pipeline von Corporate Bonds mittelständischer Unternehmen und Konzernen, die wir sukzessive an Investoren platzieren.“ so Andreas Wegerich, Vorstand der youmex Invest AG, die exklusiv für den Institutional Sales mandatiert war.


Über KTG Agrar:
Die KTG Agrar AG gehört mit Anbauflächen mehr als 30.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa. Die Kernkompetenz des Hamburger Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten wie Getreide, Mais und Raps. Bei ökologischen Markt-früchten ist KTG Agrar – gemessen an der Anbaufläche – europäischer Marktführer. Die Anbauflächen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005 zusätzlich auch im EU-Vollmitgliedstaat Litauen. Ein weiteres Standbein der Gesellschaft ist die Erzeugung von Bioenergie. Derzeit betreibt KTG Agrar Biogasanlagen mit einer elektrischen Anschlussleistung von insgesamt rund elf Megawatt. Im Geschäftsjahr 2009 hat KTG eine Gesamtleistung von 59,7 Mio. Euro und ein EBIT von 9,2 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist seit November 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt derzeit mehr als 200 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.ktg.ag

Über youmex:
Die youmex group, Frankfurt am Main, ist als Spezialist für Unternehmens- und Projektfinanzierungen unabhängig und frei von Interessen Dritter. Im Kerngeschäftsfeld Corporate Finance liegt der Fokus auf Finanzierungen und Kapitalmaßnahmen für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Kon-zerne mit einem Umsatz zwischen 100 und 500 Mio. EUR bei Transaktionsgrößen zwischen 10 und 150 Mio. EUR. In den Bereichen Equity- und Debt-Advisory, Investmentbanking und Wertpapierabwicklung begleiten erfahrene Spezialisten mit einem langjährig gewachsenen Partner-Netzwerk alle Schritte zur Kapitalbeschaffung über den Kapitalmarkt. Von Fremdkapital, Mezzanine-Kapital und Eigenkapital bis hin zum Börsengang werden die Transaktionen aus einer Hand strukturiert und arrangiert. In den Geschäftsfeldern Structured Finance und Project Finance liegt der Fokus auf den Branchen Clean Energy und Real Estate. Als Deutsche Börse Listing Partner hat die in 1999 gegründete youmex AG verschiedene Börsenlistings und Kapitalmaßnahmen organisiert. Wertpapiertransaktionen und platzierungen werden von der in 2000 gegründeten youmex Invest AG als BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut abgewickelt. Weitere Informationen unter www.youmex.de

 

Ansprechpartner

  • Kai Hartmann

    Owner of
    youmex group

    +49 69 505045 333
    +49 1 77 20 97 333
    +49 69 505045 200
    kh(at)youmex.de

  • Stefan Stoehr

    CEO of
    youmex group

    +49 69 505045 000
    +49 160 3677972
    +49 69 505045 200
    sts(at)youmex.de

Verwandte Artikel