Dr. Norbert Herrmann

CEO der GWB Immobilien AG

„Mit dem von youmex organisierten IPO
und den anschließenden Kapitalerhöhun-
gen konnten wir unsere Eigenkapitalbasis
deutlich stärken. Wir sind sehr erfreut über die
positive Resonanz durch die gute Positionierung
unserer Aktie bei institutionellen Investoren."

youmex platziert in Rekordzeit einen 6,6-MW-Windpark in Rheinland-Pfalz

30.01.2015

Die youmex AG, Frankfurt, hat für die Schöller Wind GmbH, Reutlingen, erfolgreich einen Windpark an einen institutionellen Investor platziert. Dieses Projekt bildet den Auftakt für eine langfristig angelegte Partnerschaft in der Platzierung und Finanzierung von Wind- und Immobilienprojekten.

Bei dem Windpark, der November 2014 in Betrieb genommen wurde, handelt es sich um zwei Windenergieanlagen vom Typ Vestas V112 mit einer Nabenhöhe von 140 m und mit einer Nominalleistung von 6,6 MW. Nach der Inbetriebnahme wird der Park rund 16 Millionen kWh Strom pro Jahr produzieren.

Bei der Entscheidung von Schöller Wind für die Zusammenarbeit mit youmex war die Transaktionsgeschwindigkeit und -sicherheit von besonderer Bedeutung. youmex wurde im Oktober 2014 mit der Platzierung des Windparks beauftragt. Nach Ansprache ausgewählter Adressen aus dem Portfolio von mehr als 400 internationalen Investoren erfolgte der strukturierte Vermarktungsprozess, den dann ein Investor für sich entschieden hat. Die Festlegung der wesentlichen wirtschaftlichen Transaktionsparameter in einem LOI sowie die anschließende Due Diligence und das Signing eines parallel vorbereiteten Kaufvertrages erfolgte in nur vier Wochen.

Bis zum Closing wurde die Transaktion durch youmex gemanagt, sodass nach intensiver Zusammenarbeit von Käufer und Verkäufer sowie deren Rechtsberater die Auszahlungsvoraussetzungen noch vor Weihnachten 2014 erfüllt werden konnten. „Die Transaktion wurde in einem Rekordtempo abgeschlossen. Dies war nur aufgrund der professionellen Mitwirkung und der guten Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten möglich. Den Windpark hätten wir mehrfach verkaufen können und freuen uns über weitere neue Projekte für unsere zahlungskräftigen Investoren“, so Christian von Olnhausen, Director Structured Finance und Alexander Kuhn, Senior Associate, die die Transaktion federführend bei youmex begleitet haben.

„Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund EUR 120 Mio. hat die Schöller Firmengruppe eine gut gefüllte Projektpipeline im In- und Ausland und freut sich auf die erfolgreiche Fortführung der Zusammenarbeit mit youmex“, so Willi Schöller, Geschäftsführer der Schöller Firmengruppe.

Mit der youmex AG verstärkt die bisher vorwiegend auf Privatanleger für einzelne Windkraftanlagen ausgerichtete Schöller Firmengruppe ihren institutionellen Vertrieb, der gerade bei den anstehenden großvolumigen und internationalen Projekten von großer Bedeutung ist. Gemeinsam planen die beiden Unternehmen bereits die Umsetzung weiterer Projekte im Wind- und Immobilienbereich. 


Über die Schöller Firmengruppe:

Im Jahr 1980 wurde die „Schöller & Partner GmbH“ gegründet. Das Unternehmen mit Firmensitz in Reutlingen steht für die Projektentwicklung, -realisierung und Kapitalanlageberatung von Immobilien. Die seit über 28 Jahren dazugehörige Verwaltungstätigkeit wurde 2011 in das Tochterunternehmen „Die gute Verwaltung Schöller GmbH“ ausgegliedert, welche sich innerhalb der Firmengruppe um die Immobilienverwaltung und Betriebsführung von Windenergieanlagen kümmert. Durch die rund 25 jährige Geschäftsbeziehung mit seinen Partnern in Spanien betreibt die Firmengruppe ein eigenes Büro in Barcelona. 2009 wurde das projektierte, entwickelte und gebaute Stadtquartier „Obere Wässere“ in Reutlingen mit einem Investitionsvolumen von über EUR 100 Mio. vom Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg als beispielhaftes Projekt ausgezeichnet. Nach seinen ersten Engagements im Windenergiebereich in 2007 gründete Willi Schöller im Jahr 2008 die heutige „Schöller Wind GmbH“. In den vergangenen Jahren wurden an 21 Standorten in Deutschland Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von über 100 MW umgesetzt.


Über youmex:

Die youmex finance group, Frankfurt am Main, vereint sich ergänzende Spezialinstitute für individuelle Gesamtfinanzierungslösungen für Unternehmen und Projekte mit Transaktionsgrößen von EUR 10 bis 250 Mio. Als Finanzierungsplattform vereinfacht, beschleunigt und optimiert youmex seit über 10 Jahren Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen. Im Project Finance liegt der Fokus auf den Assetklassen Real Estate und Clean Energy. Insbesondere arrangiert youmex europaweit Zwischen- und Endfinanzierungen von Wind- und Solarparks für Projektentwickler und Investoren. Darüber hinaus und durch den Zugang zu mehr als 400 Investoren vermarktet und platziert youmex auch Wind- und Solarkraftwerke - direkt oder in Form von Beteiligungen an Projektgesellschaften oder deren Übernahme. Im Bereich Capital Markets begleitet die youmex AG als Deutsche Börse Listing Partner mit ihrem Partner-Netzwerk alle Schritte zur Kapitalbeschaffung. Wertpapiere werden über die youmex Invest AG, als BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut, platziert, die inzwischen bei Mittelstandsanleihen führend ist.


 

Ansprechpartner

  • Kai Hartmann

    Generalbevollmächtigter
    Head of Finance & Investment
    youmex AG

    +49 69 505045 333
    +49 177 20 97 333
    +49 69 505045 400
    hartmann(at)youmex.de

  • Dipl.-Volkswirt Oliver Zimmermann

    Vorstand
    youmex Wealth
    Management AG

    +49 69 505045 303
    +49 151 1762 1034
    +49 69 505045 200
    zimmermann(at)youmex.de

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