Dr. Norbert Herrmann

CEO der GWB Immobilien AG

„Mit dem von youmex organisierten IPO
und den anschließenden Kapitalerhöhun-
gen konnten wir unsere Eigenkapitalbasis
deutlich stärken. Wir sind sehr erfreut über die
positive Resonanz durch die gute Positionierung
unserer Aktie bei institutionellen Investoren."

Unsere Referenzen

Seit 1999 wurden unter der Marke youmex eine Vielzahl von Unternehmen und Projekten bei ihren Kapitalmarkttransaktionen begleitet bzw. über unsere bankalternativen Kapitalpartner finanziert - anspruchsvoll, kurzfristig, langfristig und maßgeschneidert.

 
 
Alle
Mittelstandsanleihen
Corporate Finance
Kapitalmarkt
Projektfinanzierung & Verkauf
  • Juli 2015
    Schöller Wind GmbH
    8,3 MW
    Projektverkauf
    Windpark-Portfolio
    in Deutschland
    Mandated Arranger
  • Dezember 2014
    Schöller Wind GmbH
    6,6 MW
    Projektverkauf
    Windpark in Rheinland-Pfalz
    Mandated Arranger
  • Oktober 2014
    KTG Agrar AG
    EUR 25.000.000
    Unternehmensanleihe mit Umtauschangebot
    Lead Institutional Sales
  • Oktober 2014
    Blue Cap AG
    EUR 1.508.000
    Kapitalerhöhung
    Technische Begleitung

  • September 2014
    KTG Energie AG
    EUR 5.875.000
    Kapitalerhöhung
    Sole Lead Manager & Bookrunner
  • Juni 2014
    Beate Uhse AG
    EUR 30.000.000
    Unternehmensanleihe
    Lead Manager & Sole Bookrunner
  • April 2014
    Greiffenberger AG
    EUR 2.903.100
    Kapitalerhöhung
    Sole Lead Manager & Bookrunner
  • März 2014
    EYEMAXX Real Estate AG
    290.060 Aktien
    Kapitalerhöhung
    Sole Lead Manager & Bookrunner

  • September 2013
    Impreglon SE
    Field Trip
    Unternehmenspräsentation
    & Besichtigung der
    Produktionsanlagen Lüneburg
    Arranger
  • September 2013
    EUROGATE GmbH & Co. KGaA
    Field Trip
    Unternehmenspräsentation &
    Besichtigung der Container-anlagen Hamburg - Hafen
    Arranger
  • Juli 2013
    SMT Scharf AG
    Field Trip
    Bergwerksbesichtigung
    Zeche Auguste-Victoria Marl
    Arranger
  • 2. Quartal 2013
    C.A.T. oil AG
    Roadshow
    Unternehmens- &
    Managementpräsentation
    Hamburg, Rheinland
    Arranger

  • 2. Quartal 2013
    Aurelius AG
    EUR 20.000.000
    Internationale Roadshow
    für Aktienumplatzierungen
    Lead Arranger
  • Juni 2013
    Onshore Windpark
    Deutschland
    9,6 MW
    Projektverkauf
    Windpark in Hessen
    Mandated Arranger
  • Februar 2013
    KTG Agrar AG
    Aufstockung um
    EUR 80.000.000
    Inhaberschuldverschreibung II
    Lead Institutional Sales
  • Februar 2013
    DIC Asset AG
    Segmentwechsel
    in den Prime Standard für Unternehmensanleihen
    Mandated Arranger

  • Januar 2013
    DIC Asset AG
    Aufstockung um
    EUR 30.000.000
    Unternehmensanleihen
    Lead Institutional Sales
  • November 2012
    René Lezard
    EUR 15.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Sales Agent
  • Oktober 2012
    SUNOWE Photovoltaic
    Zhejiang Sunflower LLC
    20 MWp
    Projektverkauf
    Solarpark Elsterheide
    Mandated Arranger
  • Oktober 2012
    SUNOWE Solar GmbH
    20 MWp
    Endfinanzierung
    Solarpark Elsterheide
    Mandated Arranger

  • September 2012
    KTG Energie AG
    EUR 25.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Selling Agent
  • Juli 2012
    S.A.G. Solarstrom AG
    EUR 9.000.000
    2. Restrukturierung der
    Wandelschuldverschreibung
    Mandated Arranger
  • Juni 2012
    KTG Energie AG
    EUR 20.700.000
    Aktien-IPO, Entry Standard
    Selling Agent
  • Juni 2012
    Steilmann Boecker Fashion Point GmbH & Co KG
    EUR 30.600.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Lead Manager

  • April 2012
    MITEC Automotive AG
    EUR 23.750.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Sales Agent
  • März 2012
    MT Energie GmbH
    EUR 10.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Sales Agent
  • März 2012
    Singulus Technologies AG
    EUR 60.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Sales Agent
  • Februar 2012
    Scholz AG
    EUR 150.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Sales Agent

  • Februar 2012
    S.A.G. Solarstrom AG
    EUR 9.000.000
    Betriebsmittellinie
    Mandated Arranger
  • Juli 2011
    S.A.G. Solarstrom AG
    EUR 25.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Lead Manager
  • Juni 2011
    KTG Agrar AG
    EUR 100.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Lead Institutional Sales
  • Mai 2011
    S.A.G. Solarstrom AG
    Segmentwechsel
    in den Prime Standard
    Mandated Arranger

  • Mai 2011
    Ecoware S.p.a.
    EUR 15.000.000
    Zwischenfinanzierung des
    Solarkraftwerks Fotoware 3
    Mandated Arranger
  • März 2011
    Solon Investments GmbH
    EUR 15.000.000
    Endfinanzierung des Solarkraftwerks Puente Genil
    Mandated Arranger
  • März 2011
    S.A.G. Solarstrom AG
    EUR 13.000.000
    Zwischenfinanzierung des
    Solarkraftwerks Kamenicna
    Mandated Arranger
  • Dezember 2010
    S.A.G. Solarstrom AG
    EUR 25.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Lead Manager

  • Oktober 2010
    Windreich AG
    EUR 50.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Sales Agent
  • Oktober 2010
    Schneekoppe
    EUR 10.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Sales Agent
  • September 2010
    KTG Agrar AG
    EUR 50.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Lead Institutional Sales
  • Juli 2010
    S.A.G. Solarstrom AG
    EUR 9.000.000
    1. Restrukturierung der
    Wandelschuldverschreibung
    Mandated Arranger

  • Juli 2010
    S.A.G. Solarstrom AG
    Segmentwechsel
    in den General Standard
    Mandated Arranger
  • April 2010
    S.A.G. Solarstrom AG
    EUR 30.000.000
    Zwischenfinanzierung des
    Solarkraftwerks Stribro
    Mandated Arranger
  • Dezember 2009
    S.A.G. Solarstrom AG
    Segmentwechsel
    in den Entry Standard
    Mandated Arranger
  • April 2009
    InCity Immobilien AG
    EUR 19.000.000
    Platzierung des
    Justizzentrums Gera
    Mandated Sales

  • Februar 2009
    Sonne+Wind
    Beteilgungen AG
    Segmentwechsel
    in den Entry Standard
    Mandated Arranger
  • Februar 2009
    InCity Immobilien AG
    EUR 4.000.000
    Genussscheine
    Mandated Advisor
  • Februar 2009
    GWB Immobilien AG
    EUR 2.300.000
    Kapitalerhöhung und
    Wandelschuldverschreibung
    Mandated Lead Sales
  • Februar 2009
    Bien-Zenker AG
    EUR 10.000.000
    Pflichtübernahmeangebot
    für Aktien
    Mandated Arranger

  • Februar 2008
    Vietnam Holding Ltd.
    Segmentwechsel
    in den Entry Standard
    Mandated Advisor
  • Februar 2007
    Deutsche Reihenhaus AG
    EUR 9.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Mandated Lead Manager
  • Juni 2006
    Hauck & Aufhäuser KGaA
    not disclosed
    Debt Equity Swap
    für Genussscheine
    Mandated Arranger
  • April 2006
    Prospero Minerals Corp.
    Aktienlisting
    in den Open Markt
    Mandated Arranger

  • März 2006
    Jade Dragon Capital AG
    EUR 100.000.000
    Genussscheine
    Origination & Settlement
    Mandated Arranger
  • Februar 2006
    GWB Immobilien AG
    EUR 70.000.000
    Aktien-IPO
    in den Prime Standard
    Mandated Co-Lead Arranger
  • März 2005
    Deutsche Energieholding GmbH
    EUR 20.000.000
    Genussscheine
    Mandated Arranger
  • Februar 2005
    GWB GmbH & Co. KG
    EUR 20.000.000
    Genussscheine
    Mandated Arranger

  • Februar 2005
    HEYM Holding GmbH
    EUR 4.000.000
    Genussscheine
    Mandated Arranger
  • Oktober 2004
    Adaturb GmbH
    EUR 2.000.000
    Genussscheine
    Mandated Arranger
  • April 2004
    Getränke Müller GmbH & Co. KG
    EUR 5.000.000
    Genussscheine
    Mandated Arranger
  • April 2004
    CWI Real Estate AG
    EUR 8.000.000
    Genussscheine
    Mandated Arranger

  • Februar 2004
    GWB GmbH & Co. KG
    EUR 7.000.000
    Nachrangdarlehen
    Mandated Arranger
  • Februar 2004
    Essential Invest KGaA
    EUR 30.000.000
    Genussscheine
    Origination & Settlement
    Mandated Arranger
  • Januar 2004
    BID AG
    EUR 7.000.000
    Genussscheine
    Mandated Arranger
  • Juni 2014
    Beate Uhse AG
    EUR 30.000.000
    Unternehmensanleihe
    Lead Manager & Sole Bookrunner
  • Februar 2013
    KTG Agrar AG
    Aufstockung um
    EUR 80.000.000
    Inhaberschuldverschreibung II
    Lead Institutional Sales
  • Februar 2013
    DIC Asset AG
    Segmentwechsel
    in den Prime Standard für Unternehmensanleihen
    Mandated Arranger
  • Januar 2013
    DIC Asset AG
    Aufstockung um
    EUR 30.000.000
    Unternehmensanleihen
    Lead Institutional Sales

  • November 2012
    René Lezard
    EUR 15.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Sales Agent
  • September 2012
    KTG Energie AG
    EUR 25.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Selling Agent
  • Juni 2012
    Steilmann Boecker Fashion Point GmbH & Co KG
    EUR 30.600.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Lead Manager
  • April 2012
    MITEC Automotive AG
    EUR 23.750.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Sales Agent

  • März 2012
    MT Energie GmbH
    EUR 10.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Sales Agent
  • März 2012
    Singulus Technologies AG
    EUR 60.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Sales Agent
  • Februar 2012
    Scholz AG
    EUR 150.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Sales Agent
  • Juli 2011
    S.A.G. Solarstrom AG
    EUR 25.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Lead Manager

  • Juni 2011
    KTG Agrar AG
    EUR 100.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Lead Institutional Sales
  • Dezember 2010
    S.A.G. Solarstrom AG
    EUR 25.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Lead Manager
  • Oktober 2010
    Windreich AG
    EUR 50.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Sales Agent
  • Oktober 2010
    Schneekoppe
    EUR 10.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Sales Agent

  • September 2010
    KTG Agrar AG
    EUR 50.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Lead Institutional Sales
  • Februar 2012
    S.A.G. Solarstrom AG
    EUR 9.000.000
    Betriebsmittellinie
    Mandated Arranger
  • Februar 2009
    InCity Immobilien AG
    EUR 4.000.000
    Genussscheine
    Mandated Advisor
  • Februar 2007
    Deutsche Reihenhaus AG
    EUR 9.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Mandated Lead Manager
  • Juni 2006
    Hauck & Aufhäuser KGaA
    not disclosed
    Debt Equity Swap
    für Genussscheine
    Mandated Arranger

  • März 2005
    Deutsche Energieholding GmbH
    EUR 20.000.000
    Genussscheine
    Mandated Arranger
  • Februar 2005
    GWB GmbH & Co. KG
    EUR 20.000.000
    Genussscheine
    Mandated Arranger
  • Februar 2005
    HEYM Holding GmbH
    EUR 4.000.000
    Genussscheine
    Mandated Arranger
  • Oktober 2004
    Adaturb GmbH
    EUR 2.000.000
    Genussscheine
    Mandated Arranger

  • April 2004
    Getränke Müller GmbH & Co. KG
    EUR 5.000.000
    Genussscheine
    Mandated Arranger
  • April 2004
    CWI Real Estate AG
    EUR 8.000.000
    Genussscheine
    Mandated Arranger
  • Februar 2004
    GWB GmbH & Co. KG
    EUR 7.000.000
    Nachrangdarlehen
    Mandated Arranger
  • Januar 2004
    BID AG
    EUR 7.000.000
    Genussscheine
    Mandated Arranger

  • März 2014
    EYEMAXX Real Estate AG
    290.060 Aktien
    Kapitalerhöhung
    Sole Lead Manager & Bookrunner
  • September 2013
    Impreglon SE
    Field Trip
    Unternehmenspräsentation
    & Besichtigung der
    Produktionsanlagen Lüneburg
    Arranger
  • September 2013
    EUROGATE GmbH & Co. KGaA
    Field Trip
    Unternehmenspräsentation &
    Besichtigung der Container-anlagen Hamburg - Hafen
    Arranger
  • Juli 2013
    SMT Scharf AG
    Field Trip
    Bergwerksbesichtigung
    Zeche Auguste-Victoria Marl
    Arranger

  • 2. Quartal 2013
    C.A.T. oil AG
    Roadshow
    Unternehmens- &
    Managementpräsentation
    Hamburg, Rheinland
    Arranger
  • 2. Quartal 2013
    Aurelius AG
    EUR 20.000.000
    Internationale Roadshow
    für Aktienumplatzierungen
    Lead Arranger
  • Juli 2012
    S.A.G. Solarstrom AG
    EUR 9.000.000
    2. Restrukturierung der
    Wandelschuldverschreibung
    Mandated Arranger
  • Juni 2012
    KTG Energie AG
    EUR 20.700.000
    Aktien-IPO, Entry Standard
    Selling Agent

  • Mai 2011
    S.A.G. Solarstrom AG
    Segmentwechsel
    in den Prime Standard
    Mandated Arranger
  • Juli 2010
    S.A.G. Solarstrom AG
    EUR 9.000.000
    1. Restrukturierung der
    Wandelschuldverschreibung
    Mandated Arranger
  • Juli 2010
    S.A.G. Solarstrom AG
    Segmentwechsel
    in den General Standard
    Mandated Arranger
  • Dezember 2009
    S.A.G. Solarstrom AG
    Segmentwechsel
    in den Entry Standard
    Mandated Arranger

  • Februar 2009
    Sonne+Wind
    Beteilgungen AG
    Segmentwechsel
    in den Entry Standard
    Mandated Arranger
  • Februar 2009
    GWB Immobilien AG
    EUR 2.300.000
    Kapitalerhöhung und
    Wandelschuldverschreibung
    Mandated Lead Sales
  • Februar 2009
    Bien-Zenker AG
    EUR 10.000.000
    Pflichtübernahmeangebot
    für Aktien
    Mandated Arranger
  • Februar 2008
    Vietnam Holding Ltd.
    Segmentwechsel
    in den Entry Standard
    Mandated Advisor

  • April 2006
    Prospero Minerals Corp.
    Aktienlisting
    in den Open Markt
    Mandated Arranger
  • März 2006
    Jade Dragon Capital AG
    EUR 100.000.000
    Genussscheine
    Origination & Settlement
    Mandated Arranger
  • Februar 2006
    GWB Immobilien AG
    EUR 70.000.000
    Aktien-IPO
    in den Prime Standard
    Mandated Co-Lead Arranger
  • Februar 2004
    Essential Invest KGaA
    EUR 30.000.000
    Genussscheine
    Origination & Settlement
    Mandated Arranger

  • Juli 2015
    Schöller Wind GmbH
    8,3 MW
    Projektverkauf
    Windpark-Portfolio
    in Deutschland
    Mandated Arranger
  • Dezember 2014
    Schöller Wind GmbH
    6,6 MW
    Projektverkauf
    Windpark in Rheinland-Pfalz
    Mandated Arranger
  • Juni 2013
    Onshore Windpark
    Deutschland
    9,6 MW
    Projektverkauf
    Windpark in Hessen
    Mandated Arranger
  • Oktober 2012
    SUNOWE Photovoltaic
    Zhejiang Sunflower LLC
    20 MWp
    Projektverkauf
    Solarpark Elsterheide
    Mandated Arranger

  • Oktober 2012
    SUNOWE Solar GmbH
    20 MWp
    Endfinanzierung
    Solarpark Elsterheide
    Mandated Arranger
  • Mai 2011
    Ecoware S.p.a.
    EUR 15.000.000
    Zwischenfinanzierung des
    Solarkraftwerks Fotoware 3
    Mandated Arranger
  • März 2011
    Solon Investments GmbH
    EUR 15.000.000
    Endfinanzierung des Solarkraftwerks Puente Genil
    Mandated Arranger
  • März 2011
    S.A.G. Solarstrom AG
    EUR 13.000.000
    Zwischenfinanzierung des
    Solarkraftwerks Kamenicna
    Mandated Arranger

  • April 2010
    S.A.G. Solarstrom AG
    EUR 30.000.000
    Zwischenfinanzierung des
    Solarkraftwerks Stribro
    Mandated Arranger
  • April 2009
    InCity Immobilien AG
    EUR 19.000.000
    Platzierung des
    Justizzentrums Gera
    Mandated Sales
 
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