Capital Markets

Im Geschäftsfeld Capital Markets organisiert youmex als Transaktions- und Emissionsmanager und Deutsche Börse Listing Partner die Kapitalbeschaffung für Small und Mid Caps von 100 bis 2.500 Millionen Euro Umsatz oder Marktkapitalisierung.

Unter Einbeziehung unserer Partner mit ggf. erforderlicher Zulassung der BaFin als Finanzdienstleistungsinstitut organisieren wir die komplette Prozesskette der Kapitalmarkttransaktion wie Konzeption, Strukturierung, Vorbereitung, Due Diligence, Bewertung, Finanzanalyse, Zusammenstellung des Konsortiums, Prospektierung, IR, PR, Platzierung, Börsennotierung bzw. -listing, Handel und Kurspflege. Im Fokus stehen Börsengänge (IPOs), Kapitalerhöhungen, Segmentwechsel, Notierungsaufnahmen, Pflichtübernahmeangebote, Delistings (Going Private) sowie Emissionen von Mittelstandsanleihen.

Unser Fokus

 
 
  • April 2014
    Greiffenberger AG
    EUR 2.903.100
    Kapitalerhöhung
    Sole Lead Manager & Bookrunner
  • März 2014
    EYEMAXX Real Estate AG
    290.060 Aktien
    Kapitalerhöhung
    Sole Lead Manager & Bookrunner
  • Juni 2013
    Aurelius AG
    EUR 20.000.000
    Internationale Roadshow
    für Aktienumplatzierungen
    Lead Arranger
  • Januar 2013
    DIC Asset AG
    Aufstockung um
    EUR 30.000.000
    Unternehmensanleihen
    Lead Institutional Sales
  • November 2012
    René Lezard
    EUR 15.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Sales Agent
  • September 2012
    KTG Energie AG
    EUR 25.000.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Selling Agent
  • Juni 2012
    Steilmann Boecker Fashion Point GmbH & Co KG
    EUR 30.600.000
    Inhaberschuldverschreibung
    Lead Manager

Broschüre