Dr. Norbert Herrmann

CEO der GWB Immobilien AG

„Mit dem von youmex organisierten IPO
und den anschließenden Kapitalerhöhun-
gen konnten wir unsere Eigenkapitalbasis
deutlich stärken. Wir sind sehr erfreut über die
positive Resonanz durch die gute Positionierung
unserer Aktie bei institutionellen Investoren."

youmex Invest platziert erfolgreich 7,75% Anleihe der Beate Uhse AG

01.07.2014

Als Lead Manager und Sole Bookrunner begleitete die youmex Invest AG die erfolgreiche Anleiheemission der Beate Uhse AG. Aufgrund der hohen Nachfrage musste das Orderbuch nach Zeichnungsstart am gestrigen Montag, 30. Juni 2014, bereits um 09:30 Uhr MESZ wieder geschlossen werden und damit das öffentliche Angebot zur Zeichnung der Unternehmensanleihe (WKN: A12T1W, ISIN: DE000A12T1W6) wegen mehrfacher Überzeichnung vorzeitig beendet werden.

Insgesamt wurden Inhaber-Teilschuldverschreibungen in einem Gesamtvolumen von 30 Mio. EUR bei institutionellen Investoren und Privatanlegern platziert. Die Zuteilung des öffentlichen Angebots erfolgte per Losverfahren. Seit heute wird die 7,75 %-Anleihe der Beate Uhse AG im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Segment Entry Standard, gehandelt.

Über die Beate Uhse Aktiengesellschaft:
Das Unternehmen Beate Uhse wurde 1946 gegründet. Heute ist die Firma europaweit mit über 650 Mitarbeitern in elf Ländern aktiv und erzielte 2013 einen Umsatz von 142,0 Mio. EUR. Seit Mai 1999 ist Beate Uhse (XETRA: USE.DE) an der Frankfurter Börse gelistet. Mehr unter www.beate-uhse.ag

Über youmex:
Die youmex group, Frankfurt am Main, vereint sich ergänzende Spezialinstitute für individuelle Gesamtfinanzierungslösungen für Unternehmen und Projekte mit Transaktionsgrößen von EUR 10 bis 250 Mio. Als Finanzierungsplattform vereinfacht, beschleunigt und optimiert youmex seit über 10 Jahren Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen. Heute ist youmex bei Mittelstandsunternehmen und Konzernen anerkannt als Arrangeur und Transaktionsmanager für Strukturierte Unternehmensfinanzierung, Investitions- und Projektfinanzierungen, Bilanzstruktur-Optimierungen, Working Capital Lösungen, Eigenkapital, Mezzanine, Fremdkapital, Emissionsberatung, Kapitalmarktberatung, Mittelstandsanleihen, IPOs und Kapitalerhöhungen. Wertpapiere platziert die youmex Invest AG, welche als BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut inzwischen bei der Platzierung von Mittelstandsanleihen zu den führenden Adressen zählt. Als Transaktions- und Platzierungsmanager liegt der Schwerpunkt auf Small und Mid Caps von 50 bis 500 Mio. EUR Umsatz oder Marktkapitalisierung. Bei Unternehmensanleihen liegen die favorisierten Transaktionsgrößen zwischen 25 und 250 Mio. EUR und bei Aktien zwischen 10 und 100 Mio. EUR.


 

Ansprechpartner

  • Kai Hartmann

    Generalbevollmächtigter
    Head of Finance & Investment
    youmex AG

    +49 69 505045 333
    +49 177 20 97 333
    +49 69 505045 400
    hartmann(at)youmex.de

  • Dipl.-Volkswirt Oliver Zimmermann

    Vorstand
    youmex Wealth
    Management AG

    +49 69 505045 303
    +49 151 1762 1034
    +49 69 505045 200
    zimmermann(at)youmex.de

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