Dr. Norbert Herrmann

CEO der GWB Immobilien AG

„Mit dem von youmex organisierten IPO
und den anschließenden Kapitalerhöhun-
gen konnten wir unsere Eigenkapitalbasis
deutlich stärken. Wir sind sehr erfreut über die
positive Resonanz durch die gute Positionierung
unserer Aktie bei institutionellen Investoren."

youmex arrangiert den Verkauf eines 9,6-MW-Windparks in Hessen

22.07.2013

Die youmex AG, Frankfurt, hat für einen mittelständischen deutschen Developer einen Windpark in Hessen erfolgreich an einen institutionellen Investor platziert. Das Closing der Transaktion erfolgte Mitte Juni 2013.

Mit der Errichtung der vier Windenergieanlagen vom Typ Nordex N117/2400 mit einer Nabenhöhe von 140 m und mit einer Nominalleistung von 9,6 MW wurde im Frühjahr dieses Jahres begonnen. Der Windpark wird voraussichtlich im November 2013 fertiggestellt. Nach der Inbetriebnahme wird der Park rund 25 Millionen kWh Strom pro Jahr produzieren und kann somit circa 7.000 Haushalte versorgen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

youmex wurde im März 2013 mit der Suche nach passenden Investoren für das Windparkinvestment beauftragt. Bei der Umsetzung des Mandats kam es insbesondere darauf an, einen Investor zu lokalisieren, der frühzeitig mit ersten Milestone-Zahlungen in das Projekt einsteigt und somit die gebundene Liquidität bereits vor Inbetriebnahme freisetzt. Präferenz hatte bei der Investorenauswahl neben dem gesicherten Eigenkapital und der Kaufpreishöhe auch die Transaktionsgeschwindigkeit und -sicherheit. Aufgrund des hohen Reifegrades des Projektes und der Auszahlung der projektfinanzierenden Bank nach Baufortschritt, war auch für den von youmex zugeführten Erwerber eine hohe Investitionssicherheit gegeben, sodass sehr zeitnah zum Kaufvertragsabschluss (Signing) auch der Abschluss der Transaktion mit einer ersten Zahlung des Käufers (Closing) noch im Juni möglich war.

„Da die meisten Käufer Windparks in dieser Größenordnung „subject to finance“ erwerben, ist neben den notwendigen Bau- und Betriebsgenehmigungen für einen Windpark die Auszahlungsbereitschaft der langfristigen Projektfinanzierung eine wichtige Voraussetzung für das Closing. Dies war gesichert und der Investor agierte bei der Prüfung des Windparks schnell und professionell. So konnte die Verkaufstransaktion von der Ansprache und Auswahl des Investors bis zum Closing innerhalb von nur drei Monaten durchgeführt werden, was für komplexe Transaktionen dieser Art ausgesprochen schnell ist.“, so Christian von Olnhausen, Director Structured Finance bei der youmex AG.


Über youmex:
Die youmex finance group, Frankfurt am Main, vereint sich ergänzende Spezialinstitute für individuelle Gesamtfinanzierungslösungen für Unternehmen und Projekte mit Transaktionsgrößen von EUR 10 bis 250 Mio. Als Finanzierungsplattform vereinfacht, beschleunigt und optimiert youmex seit über 10 Jahren Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen. Im Project Finance liegt der Fokus auf den Assetklassen Real Estate und Clean Energy. Insbesondere arrangiert youmex europaweit Zwischen- und Endfinanzierungen von Wind- und Solarparks für Projektentwickler und Investoren. Darüber hinaus und durch den Zugang zu mehr als 400 Investoren vermarktet und platziert youmex auch Wind- und Solarkraftwerke - direkt oder in Form von Beteiligungen an Projektgesellschaften oder deren Übernahme. Im Bereich Capital Markets begleitet die youmex AG als Deutsche Börse Listing Partner mit ihrem Partner-Netzwerk alle Schritte zur Kapitalbeschaffung. Wertpapiere werden über die youmex Invest AG, als BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut, platziert, die inzwischen bei Mittelstandsanleihen führend ist.

 

Ansprechpartner

  • Kai Hartmann

    Generalbevollmächtigter
    Head of Finance & Investment
    youmex AG

    +49 69 505045 333
    +49 177 20 97 333
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    hartmann(at)youmex.de

  • Dipl.-Volkswirt Oliver Zimmermann

    Vorstand
    youmex Wealth
    Management AG

    +49 69 505045 303
    +49 151 1762 1034
    +49 69 505045 200
    zimmermann(at)youmex.de

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