Private Kunden und Unternehmer(familien)

Privates Vermögen ist oft über viele Jahre gewachsen und das Ergebnis engagierter Arbeit über Generationen hinweg. Primäres Anliegen unserer privaten Vermögensverwaltung ist der Werterhalt auch in schwierigen Kapitalmarktphasen und ein langfristiges Wachstum des Vermögens.

Auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden gehen wir seit Jahren mit substantiierten Anlagelösungen, unserer Unabhängigkeit im Handeln und sehr persönlicher Betreuung ein.

Mit unserem reichen Erfahrungsschatz und unserem Wissen vereint mit unserem Investmentansatz lassen sich Lösungen erarbeiten, die auf eine optimale Substanzerhaltung und Renditegewinnung ausgerichtet sind.

Vermögensstrukturberatung
Mithilfe einer technisch unterstützten Vermögensstrukturanalyse untersuchen wir das Vermögen hinsichtlich Risiko und Rendite. Von diesem Ergebnis ausgehend identifizieren wir gemeinsam mit Ihnen die Herausforderungen, die sich im konkreten Einzelfall stellen. Dies können Fragen zur Nachfolgeplanung, zum gewählten Versicherungsportfolio, zu Immobilienanlagen und vieles mehr sein. Im eigenen Haus oder unter Hinzuziehung von Spezialisten aus unserem breiten Netzwerk erarbeiten wir Lösungen, um die einzelnen Herausforderungen und die Gesamtstruktur des Vermögens zu optimieren.

Vermögensverwaltung
Um jederzeit über die Entwicklungen an den Märkten informiert zu sein, braucht es Zeit und Muße. Eine schier unüberschaubare Produktvielfalt überschwemmt den Markt – wer behält da die Übersicht? In der Vermögensverwaltung kann der Kunde von unserem geballten Wissen profitieren.

Vermögensberatung
Für Kunden, die tägliche Entscheidungen über ihre Vermögensanlage nicht delegieren wollen, bieten wir im Rahmen des Beratungsmandates unsere Unterstützung an. Die tägliche Überwachung der einzelnen Anlagen ist von unserer Seite dabei nicht vorgesehen. Hierbei besteht unsere Dienstleistung darin, den Kunden mit Informationen zu seinen Anlagen zu versorgen, seine Ideen zu eruieren und eine Einschätzung dazu abzugeben.

 

Kontakt

Oliver Zimmermann

Vorstand
youmex Wealth
Management AG

+49 69 505045 303
+49 151 1762 1034
+49 69 505045 200
zimmermann(at)youmex.de

Kontakt

Palmira Cardoso

Leiterin Back Office
youmex Wealth
Management AG

+49 69 505045 013
+49 69 505045 020
cardoso(at)youmex.de

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