Beratungsprozess

Ausgangspunkt jeder professionellen Anlageberatung und Vermögensverwaltung ist es, die grundsätzlichen Erwartungen, Ziele und Bedürfnisse des Anlegers zu klären. Beratung ist jedoch weit mehr als die Einmalaufnahme einer Situation. Sie muss sich nach den Lebensverhältnissen des Kunden richten und ist ein sich ständig verändernder Prozess, der von allen Beteiligten Disziplin und Ehrlichkeit verlangt.

Alle Untersuchungen zeigen, dass das Erreichen der Ziele einer Vermögensanlage zu über 80% davon abhängig ist, diesen Beratungsprozess diszipliniert und systematisch durchzuführen.

Erst viele grundsätzliche Gespräche mit unseren Kunden schaffen die nötige Transparenz, da neben objektiven Kriterien oft auch emotionale Aspekte eine Rolle spielen, über die sich die Vermögensträger mitunter nicht im Klaren sind. Am Ende der gemeinsamen Arbeit steht ein individuelles, auf den Kunden zugeschnittenes Anlagekonzept. Dieses beinhaltet den Fahrplan in die Zukunft.

Wir wissen nun, an welchen Prioritäten wir zuerst arbeiten müssen und was noch etwas Zeit hat, um verändert zu werden. Die Anpassung der „Ist-Struktur“ des Vermögens in eine neue und vorteilhaftere Aufteilung der Vermögenswerte ist ein Prozess, der immer auch in die wirtschaftliche, politische und aktuelle Situation eingebettet ist.

 

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