Dr. Norbert Herrmann

CEO der GWB Immobilien AG

„Mit dem von youmex organisierten IPO
und den anschließenden Kapitalerhöhun-
gen konnten wir unsere Eigenkapitalbasis
deutlich stärken. Wir sind sehr erfreut über die
positive Resonanz durch die gute Positionierung
unserer Aktie bei institutionellen Investoren."

youmex Invest begleitet Kapitalerhöhung der KTG Energie AG

23.09.2014

Die KTG Energie AG (ISIN: DE000A0HNG53) platziert im Rahmen der am 22. September 2014 beschlossenen Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss insgesamt 500.000 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 11,75 EUR je Aktie.

Nach Eintragung in das Handelsregister wird das Grundkapital von 6.000.000
EUR, eingeteilt in 6.000.000 Stückaktien, auf 6.500.000 EUR (bestehend aus
6.500.000 Stückaktien) erhöht sein. Auf dieser Basis wird sich die
Aktionärsstruktur der KTG Energie AG - nach heutigem Stand - wie folgt
darstellen:

- KTG Agrar SE: 57,3 %

- Streubesitz: 42,7 %

"Wir freuen uns sehr, dass uns unsere bekannten Investoren unterstützt
haben und wir zudem aus ganz Europa, insbesondere aus Großbritannien und
Südeuropa, neue Investoren für unsere Gesellschaft gewinnen konnten. Mit
dem regen Interesse der internationalen Investoren konnten wir die
Kapitalerhöhung voll platzieren", so Dr. Thomas Berger, CEO der KTG Energie
AG. Die gestern angekündigte Kapitalerhöhung war innerhalb kürzester Zeit
überzeichnet. Durch diese Kapitalmaßnahme wird der KTG Energie AG ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 5,9 Mio. EUR zufließen. "Wir werden
den Emissionserlös kurzfristig investieren, um unseren Umsatz- und
Ertragssockel auszubauen. Dabei stehen Akquisitionen von Anlagen mit
Vergütungsgarantie im Fokus, die den gesetzlichen Vergütungsanspruch des
EEG 2012 gesichert haben", erläutert Dr. Thomas Berger.

Die Kapitalerhöhung wurde von der youmex Invest AG begleitet.

Über die KTG Energie AG:  
Die KTG Energie AG mit Sitz in Hamburg ist auf die Produktion erneuerbarer
Energie aus nachwachsenden Rohstoffen spezialisiert. Dazu betreibt das
Unternehmen seit 2006 Biogasanlagen in Deutschland und deckt die gesamte
Wertschöpfungskette von der Planung und der Errichtung bis zum Betrieb der
Anlagen ab. Der Absatz ist über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für
eine Laufzeit von 20 Jahren zu festgelegten Konditionen garantiert. Bereits
heute können über eine viertel Millionen Menschen mit sauberer,
umweltfreundlicher Energie versorgt werden. Als Tochterunternehmen des
Landwirtschaftsunternehmens KTG Agrar AG ist die Versorgung mit
nachwachsenden Rohstoffen - insbesondere mit Zwischenfrüchten, Gras und
Stroh - langfristig gesichert. Derzeit beschäftigt die KTG Energie 69
Mitarbeiter. Das Unternehmen steigerte im Rumpfgeschäftsjahr 2013 den
Umsatz gegenüber den ersten zehn Monaten des Vorjahres um mehr als das
Doppelte auf 50,9 Mio. Euro (Jan. bis Okt. 2012: rund 23 Mio. Euro). Das
operative Ergebnis (EBITDA) verbesserte sich um 97 Prozent auf 13,2 Mio.
Euro (Jan. bis Okt. 2012: 6,7 Mio. Euro), das EBIT auf 8,0 Mio. Euro. Die
Einzelgesellschaft KTG Energie AG erzielte einen Gewinn von über 3,0 Mio.
Euro, wovon sie knapp 80% als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet hat
(0,40 EUR je Aktie). Das Unternehmen ist seit 2012 an der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert.


Über youmex:
Die youmex group, Frankfurt am Main, vereint sich ergänzende Spezialinstitute für individuelle Gesamtfinanzierungslösungen für Unternehmen und Projekte mit Transaktionsgrößen von EUR 10 bis 250 Mio. Als Finanzierungsplattform vereinfacht, beschleunigt und optimiert youmex seit über 10 Jahren Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen. Heute ist youmex bei Mittelstandsunternehmen und Konzernen anerkannt als Arrangeur und Transaktionsmanager für Strukturierte Unternehmensfinanzierung, Investitions- und Projektfinanzierungen, Bilanzstruktur-Optimierungen, Working Capital Lösungen, Eigenkapital, Mezzanine, Fremdkapital, Emissionsberatung, Kapitalmarktberatung, Mittelstandsanleihen, IPOs und Kapitalerhöhungen. Wertpapiere platziert die youmex Invest AG, welche als BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut inzwischen bei der Platzierung von Mittelstandsanleihen zu den führenden Adressen zählt. Als Transaktions- und Platzierungsmanager liegt der Schwerpunkt auf Small und Mid Caps von 50 bis 500 Mio. EUR Umsatz oder Marktkapitalisierung. Bei Unternehmensanleihen liegen die favorisierten Transaktionsgrößen zwischen 25 und 250 Mio. EUR und bei Aktien zwischen 10 und 100 Mio. EUR.

 

Ansprechpartner

  • Kai Hartmann

    Generalbevollmächtigter
    Head of Finance & Investment
    youmex AG

    +49 69 505045 333
    +49 177 20 97 333
    +49 69 505045 400
    hartmann(at)youmex.de

  • Dipl.-Volkswirt Oliver Zimmermann

    Vorstand
    youmex Wealth
    Management AG

    +49 69 505045 303
    +49 151 1762 1034
    +49 69 505045 200
    zimmermann(at)youmex.de

Verwandte Artikel